В доме в центре Лондона человека буквально загрызли летучие мыши, откуда взялись эти бестии? А неделю назад умер хирург, его намертво искусали пчёлы в его же библиотеке. На балу-маскараде задушен своей маской в форме головы лягушки с хитрым механизмом ещё один врач. Потом ещё одна жертва из медицинского мира. Полиция выяснила, что все погибшие в своё время работали на некоего доктора Визалиуса.

Давным-давно в местечко Аркхэм приехал Джозеф Кервен, поставил замок, по камням перевезённый из Европы. Его жена умерла при родах. В Аркхэме ночью стали пропадать девушки, которые возвращались под утро и не помнили, где были. Местные жители обвинили Кервена в сатанизме, колдовстве и магии.

Это история о том, к каким несчастьям может привести добродетель. Жюстина и Жюльетта -две сестры, совершенно не похожие друг на друга, ни внешностью, ни темпераментом. Кредиторы вынудили их отца бежать из страны, сёстрам пришлось покинуть монастырь, где они обучались. Как дальше жить?

В Вене, куда вернулась из Америки супружеская чета Уорд, все говорят о маньяке-убийце. Джулия столкнулась с этим уже в такси из аэропорта, - машину остановили для проверки. Полицейский сказал, что убита ещё одна женщина. Джулии вспомнился её любовник Жан, отличавшийся садистскими наклонностями. И не зря, Жан, прознав о её возвращении, начал преследовать Джулию.

Джоан потеряла в автокатастрофе вынашиваемого ею ребёнка. По мнению её сожителя Ричарда, именно с той поры психика Джоан повредилась - по ночам снятся кошмары. Человек с окровавленным ножом преследует её не только во снах, он видится женщине и наяву.

В монастырском саду сестре Марии явился обнажённый мужчина, монахиня в ужасе убежала. Но этот образ всё время стоит перед её глазами. Мария пытается умертвить свою плоть. В её келью в одеянии монахини входит некто и овладевает ею. "Имя моё Лизебель, хочешь, зови меня Люцифер, а хочешь, Мефистофель. Если я буду нужен тебе, только подумай обо мне, и я явлюсь". Демон плотской страсти подчинил себе Марию.

Вилла в Швейцарии, два обнажённых трупа (семья Мауро) и живая, но обезумевшая женщина, Маргарита. Её доставили в психиатрическую больницу, говорить она не в состоянии, только нечленораздельные стоны. Эта клиника известна специфическими методами лечения: не нужно лекарств, пациентку нужно сексуально удовлетворить так, чтобы вызвать шок.

Вечер в казино был удачным. Пора домой, но погода ужасная - гроза, ливень. В машине Арчибальда Барретта собрались: его сожительница Маргарет, адвокат Бен Тейлор с женой Вивиан, Альфред - управляющий в поместье Барретта. Шоссе перекрыто, надо ехать в объезд. На просёлочной дороге машина увязла, сдвинуться невозможно. Неподалёку виден дом, компания решает идти туда.

В научном институте попытка ограбления, оглушён ночной сторож, однако не похищено ничего, ни бумажки, ни даже скрепки. Но вскоре происходит внезапная смерть (якобы несчастный случай) одного из сотрудников, доктора Калабрезе. Затем убит фотограф, заснявший момент смерти Калабрезе.

В Риме происходят убийства женщин, метод убийства одинаков: жертву парализуют иглой, а затем кромсают ножом.